今年拖拉機(jī)行業(yè)出現(xiàn)了很詭異的現(xiàn)象。1—8 月份數(shù)據(jù)顯示，規(guī)模企業(yè)完成大拖產(chǎn)量 64896 臺(tái)，同比增長(zhǎng)43.6%；完成中拖產(chǎn)量207742 臺(tái)，同比增長(zhǎng)12.6%；完成小拖產(chǎn)量 122000 臺(tái)，同比增長(zhǎng)15%。從中觀視角看，1—8 月份拖拉機(jī) 行業(yè)處于景氣區(qū)間。
但從微觀層面分析，企業(yè)之間第一次出現(xiàn)分化，中國一拖、濰柴雷沃等頭部品牌出現(xiàn)大 幅增長(zhǎng)，從兩家公司公開報(bào)表 或透露的信息看，其大中拖同比增幅雙雙超過了40%。與此形成反差的是，二線和大量三線、四線品牌從4月份就開始出現(xiàn)銷售停滯和無訂單的尷尬困局。
“一半是海水一半是火焰”。大企業(yè)日子好過而中小企業(yè)凄慘，接下來極有可能出現(xiàn)一輪長(zhǎng)周期的大洗牌。在此背景下，說明國內(nèi)拖拉機(jī)行業(yè)已經(jīng)告別“城頭變幻大王旗” 的黃金時(shí)代，“黑馬”刷存在 感的故事或已不再。
細(xì)數(shù)歷史，拖拉機(jī)行業(yè)上 一個(gè)“黑馬”時(shí)代發(fā)生在2013 年之后。今天所熟知的悍沃、 薩丁、華夏、沃得、常發(fā)、驥弛、泰山國泰等都是曾經(jīng)的“黑馬”，他們或在這個(gè)時(shí)期成立， 或在這一期間崛起。其中，沃得在2019年之后進(jìn)入行業(yè)前三，驥弛在東北地區(qū)連續(xù)多年銷量第一。
之所以同一時(shí)期“黑馬”云集，這與拖拉機(jī)市場(chǎng)行情密 切相關(guān)。縱觀2011年、2013年， 大中拖市場(chǎng)兩次達(dá)到37萬臺(tái)的 銷量高峰。再仔細(xì)分析，2013 年全有97 家生產(chǎn)企業(yè)，平均每 家近4000 臺(tái)銷量，有一定規(guī)模 效應(yīng)，明顯有利可圖，但到了 2014 年拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)激增到 115 家，“百家爭(zhēng)鳴”時(shí)代來臨。這個(gè)變化過程只有一年時(shí)間， 但行業(yè)集中度分散嚴(yán)重，中國一拖、雷沃重工、約翰迪爾的 市場(chǎng)份額不斷被蠶食，到 2020 年，行業(yè)前5的市場(chǎng)份額從65% 直降到28%。
盛極必衰。2020 年果然是 最后的輝煌。可以預(yù)見的是，2021 年之后國內(nèi)拖拉機(jī)行業(yè)將進(jìn)入洗牌期、整合期和深度調(diào) 整期，醞釀“黑馬”產(chǎn)生的土 壤氣候條件已不復(fù)存在，競(jìng)爭(zhēng) 門檻極大提高。實(shí)際上，除了周期性規(guī)律 因素外，影響“黑馬”降臨的 最大制約因素是補(bǔ)貼政策。國 內(nèi)的農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策，一方面政策發(fā)揮著杠桿效應(yīng)，另一方面仿佛是一只看得見的大手，撐起了拖拉機(jī)市場(chǎng)的利潤(rùn)空間。這個(gè)空間的容積，就是中小企 業(yè)生存的天花板高度，空間越大越高，能容納的企業(yè)就越多，也更容易跑出“黑馬”。
眾所周知，為了抑制過熱 行情，國家相關(guān)部門從2020 年 底開始調(diào)整補(bǔ)貼政策方向?yàn)槭袌?chǎng)降溫，《2021—2023 年國家農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼指導(dǎo)意見》明確表示，對(duì)技術(shù)含量低的拖拉機(jī)及保 有量大的農(nóng)機(jī)降低補(bǔ)貼額度和比例，三年內(nèi)降到15%。政策調(diào)整猶如一記重拳，從 30% 到15%，直接壓縮了拖拉機(jī)市場(chǎng)的利潤(rùn)空間，生存空間更加擁擠，200多家存量企業(yè)將為生存而戰(zhàn)，沒有了“黑馬”的土壤。
與此同時(shí)，大企業(yè)開始發(fā)力。2021 年開始，中國一拖、 濰柴雷沃等大企業(yè)開始搶占市場(chǎng)，拖拉機(jī)行業(yè)進(jìn)入了大企業(yè)主導(dǎo)時(shí)代，或是多寡頭壟斷時(shí)代。在新一輪發(fā)展中，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不僅是硬實(shí)力展示，而且是軟實(shí)力比拼，如兩年三包，經(jīng)銷商保 兌倉融資，用戶提供融資租賃、保險(xiǎn)、以舊換新等。在軟實(shí)力競(jìng)爭(zhēng)方面，小企業(yè)不具備能力，而且競(jìng)爭(zhēng)還會(huì)繼續(xù)加劇，“神仙 打架，百姓遭殃”的現(xiàn)象或?qū)⑸涎荩∑放撇坏珱]有成為“黑馬” 的可能，相反會(huì)成為無辜炮灰。
拖拉機(jī)行業(yè)進(jìn)入新時(shí)代，近200家小品牌為生存而戰(zhàn)，這是競(jìng)爭(zhēng)的必然結(jié)果，也是市場(chǎng)發(fā)展規(guī)律，我們不妨樂見其成。
但從微觀層面分析，企業(yè)之間第一次出現(xiàn)分化，中國一拖、濰柴雷沃等頭部品牌出現(xiàn)大 幅增長(zhǎng)，從兩家公司公開報(bào)表 或透露的信息看，其大中拖同比增幅雙雙超過了40%。與此形成反差的是，二線和大量三線、四線品牌從4月份就開始出現(xiàn)銷售停滯和無訂單的尷尬困局。
“一半是海水一半是火焰”。大企業(yè)日子好過而中小企業(yè)凄慘，接下來極有可能出現(xiàn)一輪長(zhǎng)周期的大洗牌。在此背景下，說明國內(nèi)拖拉機(jī)行業(yè)已經(jīng)告別“城頭變幻大王旗” 的黃金時(shí)代，“黑馬”刷存在 感的故事或已不再。
細(xì)數(shù)歷史，拖拉機(jī)行業(yè)上 一個(gè)“黑馬”時(shí)代發(fā)生在2013 年之后。今天所熟知的悍沃、 薩丁、華夏、沃得、常發(fā)、驥弛、泰山國泰等都是曾經(jīng)的“黑馬”，他們或在這個(gè)時(shí)期成立， 或在這一期間崛起。其中，沃得在2019年之后進(jìn)入行業(yè)前三，驥弛在東北地區(qū)連續(xù)多年銷量第一。
之所以同一時(shí)期“黑馬”云集，這與拖拉機(jī)市場(chǎng)行情密 切相關(guān)。縱觀2011年、2013年， 大中拖市場(chǎng)兩次達(dá)到37萬臺(tái)的 銷量高峰。再仔細(xì)分析，2013 年全有97 家生產(chǎn)企業(yè)，平均每 家近4000 臺(tái)銷量，有一定規(guī)模 效應(yīng)，明顯有利可圖，但到了 2014 年拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)激增到 115 家，“百家爭(zhēng)鳴”時(shí)代來臨。這個(gè)變化過程只有一年時(shí)間， 但行業(yè)集中度分散嚴(yán)重，中國一拖、雷沃重工、約翰迪爾的 市場(chǎng)份額不斷被蠶食，到 2020 年，行業(yè)前5的市場(chǎng)份額從65% 直降到28%。
盛極必衰。2020 年果然是 最后的輝煌。可以預(yù)見的是，2021 年之后國內(nèi)拖拉機(jī)行業(yè)將進(jìn)入洗牌期、整合期和深度調(diào) 整期，醞釀“黑馬”產(chǎn)生的土 壤氣候條件已不復(fù)存在，競(jìng)爭(zhēng) 門檻極大提高。實(shí)際上，除了周期性規(guī)律 因素外，影響“黑馬”降臨的 最大制約因素是補(bǔ)貼政策。國 內(nèi)的農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策，一方面政策發(fā)揮著杠桿效應(yīng)，另一方面仿佛是一只看得見的大手，撐起了拖拉機(jī)市場(chǎng)的利潤(rùn)空間。這個(gè)空間的容積，就是中小企 業(yè)生存的天花板高度，空間越大越高，能容納的企業(yè)就越多，也更容易跑出“黑馬”。
眾所周知，為了抑制過熱 行情，國家相關(guān)部門從2020 年 底開始調(diào)整補(bǔ)貼政策方向?yàn)槭袌?chǎng)降溫，《2021—2023 年國家農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼指導(dǎo)意見》明確表示，對(duì)技術(shù)含量低的拖拉機(jī)及保 有量大的農(nóng)機(jī)降低補(bǔ)貼額度和比例，三年內(nèi)降到15%。政策調(diào)整猶如一記重拳，從 30% 到15%，直接壓縮了拖拉機(jī)市場(chǎng)的利潤(rùn)空間，生存空間更加擁擠，200多家存量企業(yè)將為生存而戰(zhàn)，沒有了“黑馬”的土壤。
與此同時(shí)，大企業(yè)開始發(fā)力。2021 年開始，中國一拖、 濰柴雷沃等大企業(yè)開始搶占市場(chǎng)，拖拉機(jī)行業(yè)進(jìn)入了大企業(yè)主導(dǎo)時(shí)代，或是多寡頭壟斷時(shí)代。在新一輪發(fā)展中，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不僅是硬實(shí)力展示，而且是軟實(shí)力比拼，如兩年三包，經(jīng)銷商保 兌倉融資，用戶提供融資租賃、保險(xiǎn)、以舊換新等。在軟實(shí)力競(jìng)爭(zhēng)方面，小企業(yè)不具備能力，而且競(jìng)爭(zhēng)還會(huì)繼續(xù)加劇，“神仙 打架，百姓遭殃”的現(xiàn)象或?qū)⑸涎荩∑放撇坏珱]有成為“黑馬” 的可能，相反會(huì)成為無辜炮灰。
拖拉機(jī)行業(yè)進(jìn)入新時(shí)代，近200家小品牌為生存而戰(zhàn)，這是競(jìng)爭(zhēng)的必然結(jié)果，也是市場(chǎng)發(fā)展規(guī)律，我們不妨樂見其成。
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