7月2日晚，先正達(dá)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“先正達(dá)集團(tuán)”）披露招股說明書（申報(bào)稿），即將登陸中國(guó)科創(chuàng)板。
植保全球第一、種子全球第三、作物營(yíng)養(yǎng)國(guó)內(nèi)第一、數(shù)字化農(nóng)業(yè)服務(wù)全球領(lǐng)先……不僅如此，從銷售收入看，目前先正達(dá)集團(tuán)是全球最大的農(nóng)業(yè)科技公司。2020年，先正達(dá)集團(tuán)全年銷售收入為1520億元，按2020年平均匯率折合為220億美元，超越了拜耳215億美元和科迪華142億美元的年度銷售額。
可以說，從企業(yè)規(guī)模、業(yè)務(wù)版圖、行業(yè)地位到創(chuàng)新實(shí)力，先正達(dá)集團(tuán)都是一家在全球農(nóng)業(yè)技術(shù)和創(chuàng)新領(lǐng)域極具競(jìng)爭(zhēng)力的巨頭企業(yè)，其上市備受矚目，也將為國(guó)內(nèi)帶來全球領(lǐng)先的創(chuàng)新理念和優(yōu)秀資源，推動(dòng)中國(guó)農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步和現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型。
根據(jù)7月2日上海證券交易所官網(wǎng)披露的招股書，先正達(dá)集團(tuán)擬在科創(chuàng)板發(fā)行不超過27.86億新股，即不超過發(fā)行后總股本20%的股票，募集資金用于尖端農(nóng)業(yè)科技研發(fā)、擴(kuò)大生產(chǎn)和業(yè)務(wù)、支付進(jìn)行中的重大并購(gòu)項(xiàng)目等，從而助力企業(yè)未來可持續(xù)健康增長(zhǎng)，保障其全球行業(yè)領(lǐng)先地位，并推動(dòng)全球及中國(guó)農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
深挖中國(guó)市場(chǎng)機(jī)會(huì)
2019年注冊(cè)在上海自貿(mào)區(qū)的先正達(dá)集團(tuán)，整合了瑞士先正達(dá)、安道麥和中化集團(tuán)的農(nóng)業(yè)業(yè)務(wù)，是中國(guó)中化控股有限責(zé)任公司生命科學(xué)板塊的下屬企業(yè)。據(jù)了解，先正達(dá)集團(tuán)目前主要有四大業(yè)務(wù)單元，包括先正達(dá)植保、先正達(dá)種子、先正達(dá)集團(tuán)中國(guó)以及安道麥，業(yè)務(wù)分布于全球100多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。
先正達(dá)集團(tuán)處于全球農(nóng)業(yè)領(lǐng)域第一梯隊(duì)，其整體營(yíng)業(yè)收入已經(jīng)連續(xù)兩年位于行業(yè)內(nèi)全球第一。值得關(guān)注的是，中國(guó)已成為先正達(dá)集團(tuán)未來發(fā)展最具增長(zhǎng)潛力的市場(chǎng)。
此次招股說明書披露的細(xì)節(jié)顯示，先正達(dá)集團(tuán)中國(guó)植保業(yè)務(wù)，通過整合先正達(dá)植保、安道麥和中化集團(tuán)旗下的植保業(yè)務(wù)資源，目前市場(chǎng)份額位居中國(guó)第一；種子業(yè)務(wù)，通過整合先正達(dá)種子、中種集團(tuán)、三北種業(yè)、荃銀高科的品種與業(yè)務(wù)資源，市場(chǎng)份額居中國(guó)第二；作物營(yíng)養(yǎng)業(yè)務(wù)，通過中化化肥經(jīng)營(yíng)運(yùn)作，是全國(guó)領(lǐng)先的作物營(yíng)養(yǎng)供應(yīng)商和分銷商，市場(chǎng)份額居中國(guó)第一。此外，先正達(dá)集團(tuán)還打造了中國(guó)領(lǐng)先的以農(nóng)戶為中心的創(chuàng)新農(nóng)業(yè)服務(wù)平臺(tái)，集成大數(shù)據(jù)資源，助力中國(guó)農(nóng)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。
招股書還顯示，先正達(dá)集團(tuán)2021年第一季度營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)10.8%至428億元；2020年全年?duì)I業(yè)收入比上一年增長(zhǎng)5.1%至1520億元。其中，先正達(dá)集團(tuán)在中國(guó)市場(chǎng)的增長(zhǎng)更為迅猛。中國(guó)市場(chǎng)營(yíng)業(yè)收入在先正達(dá)集團(tuán)全球收入中的占比已經(jīng)超過20%。2021年第一季度，先正達(dá)集團(tuán)中國(guó)的營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)37.8%至105億元；2020年全年?duì)I業(yè)收入同比增長(zhǎng)9.7%至323億元。
推動(dòng)種業(yè)創(chuàng)新發(fā)展
事實(shí)上，對(duì)于先正達(dá)集團(tuán)，市場(chǎng)關(guān)注的重心更多是“科技”而非傳統(tǒng)的“農(nóng)業(yè)”。招股書顯示，先正達(dá)集團(tuán)在植保、種子和生物制劑領(lǐng)域擁有頂尖的科研創(chuàng)新能力，遍布全球的先進(jìn)研發(fā)平臺(tái)，以及超過7000位專業(yè)研發(fā)人才。截至2020年底，先正達(dá)集團(tuán)在全球擁有已授權(quán)專利共計(jì)11351項(xiàng)。2018年至2020年，先正達(dá)集團(tuán)每年的研發(fā)投入超過90億元，占當(dāng)年?duì)I業(yè)收入的比例超過6.5%，在科創(chuàng)板企業(yè)中屬于最高水平。
在2020年年底中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出“打一場(chǎng)種業(yè)翻身仗”后，2021年中央一號(hào)文件對(duì)種業(yè)發(fā)展作出具體部署，并明確提出有序推進(jìn)生物育種產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。北京市農(nóng)林科學(xué)院玉米研究中心主任趙久然表示，種業(yè)安全與糧食安全密不可分，解決好種子和耕地問題，才能保障糧食生產(chǎn)安全。
據(jù)了解，目前，先正達(dá)集團(tuán)種子業(yè)務(wù)在全球共有120多個(gè)研發(fā)中心，北京創(chuàng)新中心是其全球最重要的七大研發(fā)中心之一。此外，先正達(dá)已在武漢、楊凌等地布局高標(biāo)準(zhǔn)研發(fā)基地，并啟動(dòng)建設(shè)國(guó)家玉米種業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心。
資料顯示，2019年，全國(guó)種子企業(yè)（不含先正達(dá)集團(tuán)）合計(jì)研發(fā)投入為42億元人民幣，不足先正達(dá)集團(tuán)當(dāng)年研發(fā)投入的一半。可以預(yù)見，未來先正達(dá)集團(tuán)將充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，將全球先進(jìn)的生物育種技術(shù)和產(chǎn)品引入中國(guó)，推動(dòng)中國(guó)種業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。
重組后“輕裝上陣”
四年前，中國(guó)化工完成收購(gòu)瑞士農(nóng)化巨頭瑞士先正達(dá)，成為迄今為止中國(guó)企業(yè)最大的海外并購(gòu)案。但隨著收購(gòu)?fù)瓿桑哓?fù)債、全球市場(chǎng)增長(zhǎng)乏力、業(yè)務(wù)整合前景不明等問題也隨之而來。
如今，先正達(dá)集團(tuán)以全新的面貌出現(xiàn)在公眾視野。從業(yè)績(jī)看，其整體營(yíng)業(yè)收入已經(jīng)連續(xù)兩年位于行業(yè)內(nèi)全球第一。從資產(chǎn)結(jié)構(gòu)看，去年重組完成后的先正達(dá)集團(tuán)已經(jīng)與此前被收購(gòu)時(shí)的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)有了較大差異，新加入了中化集團(tuán)和中國(guó)化工旗下的優(yōu)質(zhì)農(nóng)業(yè)資產(chǎn)，并定位為一家立足中國(guó)、全球運(yùn)營(yíng)的農(nóng)業(yè)創(chuàng)新科技企業(yè)。
一個(gè)重要的轉(zhuǎn)折點(diǎn)是2018年，中化集團(tuán)董事長(zhǎng)寧高寧兼任中國(guó)化工董事長(zhǎng)，開始一系列布局。同年，名為SAS的聯(lián)盟正式成立，三個(gè)字母分別指代中化集團(tuán)、安道麥和先正達(dá)，目的正是推動(dòng)三方在農(nóng)業(yè)板塊的合作與協(xié)同。2020年1月5日，中化集團(tuán)、中國(guó)化工同時(shí)宣布，將旗下全球農(nóng)業(yè)資產(chǎn)注入新設(shè)立的先正達(dá)集團(tuán)。同年6月，擁有中資背景的全球領(lǐng)先農(nóng)業(yè)創(chuàng)新科技公司正式開始經(jīng)營(yíng)，北美、歐盟和中國(guó)之間的全球農(nóng)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)格局正式形成。
招股書披露的內(nèi)容顯示，先正達(dá)集團(tuán)在2021年第一季度實(shí)現(xiàn)了較強(qiáng)的增長(zhǎng)勢(shì)頭，營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)10.80%，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)44.91%。同時(shí)，先正達(dá)集團(tuán)通過債務(wù)優(yōu)化，大幅降低了自身經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，2020年完成債務(wù)重組后資產(chǎn)負(fù)債率下降至40.51%，低于行業(yè)可比上市公司平均水平，負(fù)債水平健康。而這一數(shù)字在2019年底和2018年底分別為57.2%和56.3%。
“輕裝上陣”的先正達(dá)集團(tuán)登陸科創(chuàng)板，將吸引更廣泛且多樣化的投資者關(guān)注中國(guó)農(nóng)業(yè)，推動(dòng)我國(guó)農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，助力鄉(xiāng)村振興。（經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)-中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者 黃 鑫）
植保全球第一、種子全球第三、作物營(yíng)養(yǎng)國(guó)內(nèi)第一、數(shù)字化農(nóng)業(yè)服務(wù)全球領(lǐng)先……不僅如此，從銷售收入看，目前先正達(dá)集團(tuán)是全球最大的農(nóng)業(yè)科技公司。2020年，先正達(dá)集團(tuán)全年銷售收入為1520億元，按2020年平均匯率折合為220億美元，超越了拜耳215億美元和科迪華142億美元的年度銷售額。
可以說，從企業(yè)規(guī)模、業(yè)務(wù)版圖、行業(yè)地位到創(chuàng)新實(shí)力，先正達(dá)集團(tuán)都是一家在全球農(nóng)業(yè)技術(shù)和創(chuàng)新領(lǐng)域極具競(jìng)爭(zhēng)力的巨頭企業(yè)，其上市備受矚目，也將為國(guó)內(nèi)帶來全球領(lǐng)先的創(chuàng)新理念和優(yōu)秀資源，推動(dòng)中國(guó)農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步和現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型。
根據(jù)7月2日上海證券交易所官網(wǎng)披露的招股書，先正達(dá)集團(tuán)擬在科創(chuàng)板發(fā)行不超過27.86億新股，即不超過發(fā)行后總股本20%的股票，募集資金用于尖端農(nóng)業(yè)科技研發(fā)、擴(kuò)大生產(chǎn)和業(yè)務(wù)、支付進(jìn)行中的重大并購(gòu)項(xiàng)目等，從而助力企業(yè)未來可持續(xù)健康增長(zhǎng)，保障其全球行業(yè)領(lǐng)先地位，并推動(dòng)全球及中國(guó)農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
深挖中國(guó)市場(chǎng)機(jī)會(huì)
2019年注冊(cè)在上海自貿(mào)區(qū)的先正達(dá)集團(tuán)，整合了瑞士先正達(dá)、安道麥和中化集團(tuán)的農(nóng)業(yè)業(yè)務(wù)，是中國(guó)中化控股有限責(zé)任公司生命科學(xué)板塊的下屬企業(yè)。據(jù)了解，先正達(dá)集團(tuán)目前主要有四大業(yè)務(wù)單元，包括先正達(dá)植保、先正達(dá)種子、先正達(dá)集團(tuán)中國(guó)以及安道麥，業(yè)務(wù)分布于全球100多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。
先正達(dá)集團(tuán)處于全球農(nóng)業(yè)領(lǐng)域第一梯隊(duì)，其整體營(yíng)業(yè)收入已經(jīng)連續(xù)兩年位于行業(yè)內(nèi)全球第一。值得關(guān)注的是，中國(guó)已成為先正達(dá)集團(tuán)未來發(fā)展最具增長(zhǎng)潛力的市場(chǎng)。
此次招股說明書披露的細(xì)節(jié)顯示，先正達(dá)集團(tuán)中國(guó)植保業(yè)務(wù)，通過整合先正達(dá)植保、安道麥和中化集團(tuán)旗下的植保業(yè)務(wù)資源，目前市場(chǎng)份額位居中國(guó)第一；種子業(yè)務(wù)，通過整合先正達(dá)種子、中種集團(tuán)、三北種業(yè)、荃銀高科的品種與業(yè)務(wù)資源，市場(chǎng)份額居中國(guó)第二；作物營(yíng)養(yǎng)業(yè)務(wù)，通過中化化肥經(jīng)營(yíng)運(yùn)作，是全國(guó)領(lǐng)先的作物營(yíng)養(yǎng)供應(yīng)商和分銷商，市場(chǎng)份額居中國(guó)第一。此外，先正達(dá)集團(tuán)還打造了中國(guó)領(lǐng)先的以農(nóng)戶為中心的創(chuàng)新農(nóng)業(yè)服務(wù)平臺(tái)，集成大數(shù)據(jù)資源，助力中國(guó)農(nóng)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。
招股書還顯示，先正達(dá)集團(tuán)2021年第一季度營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)10.8%至428億元；2020年全年?duì)I業(yè)收入比上一年增長(zhǎng)5.1%至1520億元。其中，先正達(dá)集團(tuán)在中國(guó)市場(chǎng)的增長(zhǎng)更為迅猛。中國(guó)市場(chǎng)營(yíng)業(yè)收入在先正達(dá)集團(tuán)全球收入中的占比已經(jīng)超過20%。2021年第一季度，先正達(dá)集團(tuán)中國(guó)的營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)37.8%至105億元；2020年全年?duì)I業(yè)收入同比增長(zhǎng)9.7%至323億元。
推動(dòng)種業(yè)創(chuàng)新發(fā)展
事實(shí)上，對(duì)于先正達(dá)集團(tuán)，市場(chǎng)關(guān)注的重心更多是“科技”而非傳統(tǒng)的“農(nóng)業(yè)”。招股書顯示，先正達(dá)集團(tuán)在植保、種子和生物制劑領(lǐng)域擁有頂尖的科研創(chuàng)新能力，遍布全球的先進(jìn)研發(fā)平臺(tái)，以及超過7000位專業(yè)研發(fā)人才。截至2020年底，先正達(dá)集團(tuán)在全球擁有已授權(quán)專利共計(jì)11351項(xiàng)。2018年至2020年，先正達(dá)集團(tuán)每年的研發(fā)投入超過90億元，占當(dāng)年?duì)I業(yè)收入的比例超過6.5%，在科創(chuàng)板企業(yè)中屬于最高水平。
在2020年年底中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出“打一場(chǎng)種業(yè)翻身仗”后，2021年中央一號(hào)文件對(duì)種業(yè)發(fā)展作出具體部署，并明確提出有序推進(jìn)生物育種產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。北京市農(nóng)林科學(xué)院玉米研究中心主任趙久然表示，種業(yè)安全與糧食安全密不可分，解決好種子和耕地問題，才能保障糧食生產(chǎn)安全。
據(jù)了解，目前，先正達(dá)集團(tuán)種子業(yè)務(wù)在全球共有120多個(gè)研發(fā)中心，北京創(chuàng)新中心是其全球最重要的七大研發(fā)中心之一。此外，先正達(dá)已在武漢、楊凌等地布局高標(biāo)準(zhǔn)研發(fā)基地，并啟動(dòng)建設(shè)國(guó)家玉米種業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心。
資料顯示，2019年，全國(guó)種子企業(yè)（不含先正達(dá)集團(tuán)）合計(jì)研發(fā)投入為42億元人民幣，不足先正達(dá)集團(tuán)當(dāng)年研發(fā)投入的一半。可以預(yù)見，未來先正達(dá)集團(tuán)將充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，將全球先進(jìn)的生物育種技術(shù)和產(chǎn)品引入中國(guó)，推動(dòng)中國(guó)種業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。
重組后“輕裝上陣”
四年前，中國(guó)化工完成收購(gòu)瑞士農(nóng)化巨頭瑞士先正達(dá)，成為迄今為止中國(guó)企業(yè)最大的海外并購(gòu)案。但隨著收購(gòu)?fù)瓿桑哓?fù)債、全球市場(chǎng)增長(zhǎng)乏力、業(yè)務(wù)整合前景不明等問題也隨之而來。
如今，先正達(dá)集團(tuán)以全新的面貌出現(xiàn)在公眾視野。從業(yè)績(jī)看，其整體營(yíng)業(yè)收入已經(jīng)連續(xù)兩年位于行業(yè)內(nèi)全球第一。從資產(chǎn)結(jié)構(gòu)看，去年重組完成后的先正達(dá)集團(tuán)已經(jīng)與此前被收購(gòu)時(shí)的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)有了較大差異，新加入了中化集團(tuán)和中國(guó)化工旗下的優(yōu)質(zhì)農(nóng)業(yè)資產(chǎn)，并定位為一家立足中國(guó)、全球運(yùn)營(yíng)的農(nóng)業(yè)創(chuàng)新科技企業(yè)。
一個(gè)重要的轉(zhuǎn)折點(diǎn)是2018年，中化集團(tuán)董事長(zhǎng)寧高寧兼任中國(guó)化工董事長(zhǎng)，開始一系列布局。同年，名為SAS的聯(lián)盟正式成立，三個(gè)字母分別指代中化集團(tuán)、安道麥和先正達(dá)，目的正是推動(dòng)三方在農(nóng)業(yè)板塊的合作與協(xié)同。2020年1月5日，中化集團(tuán)、中國(guó)化工同時(shí)宣布，將旗下全球農(nóng)業(yè)資產(chǎn)注入新設(shè)立的先正達(dá)集團(tuán)。同年6月，擁有中資背景的全球領(lǐng)先農(nóng)業(yè)創(chuàng)新科技公司正式開始經(jīng)營(yíng)，北美、歐盟和中國(guó)之間的全球農(nóng)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)格局正式形成。
招股書披露的內(nèi)容顯示，先正達(dá)集團(tuán)在2021年第一季度實(shí)現(xiàn)了較強(qiáng)的增長(zhǎng)勢(shì)頭，營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)10.80%，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)44.91%。同時(shí)，先正達(dá)集團(tuán)通過債務(wù)優(yōu)化，大幅降低了自身經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，2020年完成債務(wù)重組后資產(chǎn)負(fù)債率下降至40.51%，低于行業(yè)可比上市公司平均水平，負(fù)債水平健康。而這一數(shù)字在2019年底和2018年底分別為57.2%和56.3%。
“輕裝上陣”的先正達(dá)集團(tuán)登陸科創(chuàng)板，將吸引更廣泛且多樣化的投資者關(guān)注中國(guó)農(nóng)業(yè)，推動(dòng)我國(guó)農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，助力鄉(xiāng)村振興。（經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)-中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者 黃 鑫）
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